الزبائن
نظرة عامة
تعرض صفحة الزبائن جميع العملاء المتابَعين في خدمة العملاء، مع ملخص لمؤشراتهم المالية وبيانات الاتصال بهم. استخدمها للبحث عن عميل، أو مراجعة وضع حسابه، أو الانتقال مباشرة إلى سجل معاملاته.
إجراءات شريط الأدوات
| الإجراء | ما يقوم به |
|---|---|
| جديد | ينشئ سجل عميل جديد. |
| المعاملات | يعرض سجل المعاملات للعميل المحدد. حدّد عميلًا باستخدام مربع الاختيار في العمود الأول لتفعيل هذا الإجراء. |
| المعاملات الإجمالية | يعرض المعاملات لجميع العملاء، بغض النظر عن أي تحديد. |
البطاقات الملخصة
تلخص أربع بطاقات في أعلى الصفحة قاعدة عملائك:
- إجمالي الرصيد المستحق — المبلغ الإجمالي المستحق حاليًا على جميع العملاء، مع النسبة الإجمالية لاستهلاك الائتمان.
- إجمالي المبيعات — القيمة الإجمالية للمبيعات لجميع العملاء.
- هامش الربح — النسبة الإجمالية لهامش الربح من مبيعات العملاء.
- الزبائن الجدد هذا الشهر — عدد العملاء الذين أُضيفوا هذا الشهر، مع العدد الإجمالي للعملاء النشطين.
جدول قائمة العملاء
يعرض الجدول لكل عميل:
- رقم الزبون — المعرّف الفريد لسجل العميل. اختر عنوان العمود لفرز القائمة حسب هذا العمود.
- اسم الزبون
- المدينة
- جهة الاتصال — الشخص المسؤول عن التواصل لدى ذلك العميل.
- الهاتف
اختر أي صف لفتح السجل الكامل لذلك العميل.