الأبعاد المالية

تتيح لك صفحة الأبعاد المالية إنشاء الشرائح التحليلية (الوسوم) المستخدمة لتصنيف المعاملات المالية وإدارتها. فمن خلال وسم المعاملات بأبعاد مثل مركز التكلفة أو القسم أو المنطقة، تُتيح إعداد تقارير وتحليلات مالية تفصيلية دون تعقيد دليل الحسابات دون داعٍ.

المتطلبات المسبقة

• الحسابات الرئيسية (لأن الأبعاد ستُقرن في النهاية بالحسابات الرئيسية عبر هياكل الحسابات).

إنشاء بُعد مالي

1. انتقل إلى دفتر الأستاذ العام > الأبعاد > الأبعاد المالية.
2. اختر جديد من جزء الإجراءات.
3. في القائمة المنسدلة استخدام القيم من، اختر مصدر قيم البُعد. وهذه أهم خطوة في الإعداد:
   • قائمة مخصصة: اخترها إذا كنت تحتاج إلى تعريف قائمة قيم فريدة خاصة بهذا البُعد والمحافظة عليها يدويًا (مثل "المنطقة").
   • الأبعاد المرتبطة بكيانات النظام (مثل العميل والمورد والموظف والقسم): اختر أحد هذه الكيانات لربط البُعد تلقائيًا بالبيانات الرئيسية الموجودة في النظام.
4. أدخل الاسم (المعرّف الداخلي في النظام، ولا يجوز أن يحتوي على مسافات).
5. أدخل اسم التقرير (التسمية المقروءة التي ستظهر في القوائم المالية وأعمدة الواجهة).
6. انقر على حفظ لإنشاء البُعد.

إدارة قيم البُعد المخصص

إذا هيّأت البُعد لاستخدام القيم من قائمة مخصصة، فيجب تعريف القيم المسموح بها يدويًا.

1. اختر البُعد المخصص من عرض القائمة.
2. في جدول القيم أسفل الصفحة، انقر على إضافة قيمة.
3. أدخل معرّف القيمة الفريد (مثل UAE_DXB).
4. أدخل الاسم الوصفي (مثل دبي، الإمارات).
5. لإزالة القيم المتقادمة، اختر الصف المقابل وانقر على حذف المحدد.

الأبعاد المرتبطة بكيانات النظام

عند اختيار كيان من كيانات النظام (مثل الموظف أو العميل) في حقل استخدام القيم من، يُفوّض النظام إدارة تلك القيم إلى وحداتها المختصة.

• يُعبأ جدول القيم تلقائيًا بالسجلات النشطة من تلك الوحدة (مثل تحميل جميع الموظفين النشطين).
• يُعطَّل الزران إضافة قيمة وحذف المحدد عمدًا في الأبعاد المرتبطة بكيانات النظام. فلإضافة قيمة جديدة لبُعد الموظف، يجب تعيين/إنشاء موظف جديد في وحدة الموارد البشرية؛ وسيتزامن البُعد تلقائيًا.