مجموعات العملاء
تصنّف مجموعات العملاء عملاءك لأغراض التقارير، والأهم أنها تتيح لك تهيئة مجموعة من القيم الافتراضية تُطبَّق تلقائيًا كلما أُنشئ عميل ينتمي إلى المجموعة. فبدلًا من تعيين شرط الدفع نفسه أو مجموعة ضريبة المبيعات نفسها لكل عميل على حدة، عيّن المجموعة مرة واحدة ودعها توفر القيمة الافتراضية.
إنشاء مجموعة عملاء
انتقل إلى الحسابات المدينة > الإعدادات > مجموعات العملاء.
اختر جديد وحدّد:
- الرمز: معرّف قصير وفريد (مثل
RETAILوWHOLESALE). لا يمكن تغييره بعد إنشاء المجموعة. - الوصف: شرح واضح للغرض من المجموعة.
- شرط الدفع: شرط الدفع الافتراضي المطبق على العميل الجديد المنضم إلى هذه المجموعة.
- مجموعة ضريبة المبيعات: مجموعة ضريبة المبيعات الافتراضية المطبقة على العميل الجديد المنضم إلى هذه المجموعة.
- تسلسل رقم الحساب: تسلسل أرقام اختياري يتجاوز القيمة الافتراضية على مستوى الوحدة المستخدمة لتوليد رقم حساب العميل.
لا يؤدي تعيين مجموعة عملاء إلا إلى تعبئة شرط الدفع ومجموعة ضريبة المبيعات مسبقًا عند اختيار المجموعة لأول مرة في سجل العميل — وفقط في الحقول التي لا تزال فارغة. ولا يؤدي تغيير حقل يدويًا بعد ذلك، سواء في العميل أو المجموعة، إلى تحديث الآخر بأثر رجعي. ويُطبَّق تجاوز تسلسل رقم الحساب مرة واحدة، لحظة توليد رقم حساب العميل، ولا يمكن تغييره لعميل موجود بعد ذلك.
تعيين عميل لمجموعة
في نموذج جديد أو تعديل لـالعميل، اختر حقل مجموعة العملاء. وإذا كانت للمجموعة قيمة مهيأة لشرط الدفع أو مجموعة ضريبة المبيعات، فستُعبأ تلك الحقول تلقائيًا، بشرط ألا تكون محددة بالفعل.
الإشارة إلى مجموعة عملاء في ملف ترحيل العملاء
يمكن لسطر إعداد في ملف ترحيل العملاء أن يستهدف Group بوصفه كود الحساب، فيرحّل إلى حساب تجميعي محدد لكل عميل ينتمي إلى مجموعة معينة، بدلًا من سطر لكل عميل على حدة أو سطر شامل واحد لجميع العملاء.
حذف مجموعة عملاء
لا يمكن حذف مجموعة عملاء ما دام أي عميل لا يزال معيّنًا لها. أعد تعيين العملاء المرتبطين بها أو أزلهم أولًا، ثم أعد محاولة الحذف.