انتقل إلى المحتوى الرئيسي

العملاء

العملاء هم سجلات البيانات الرئيسية في قلب الدفتر الفرعي للحسابات المدينة. فكل فاتورة مبيعات وفاتورة نص حر ودفعة تُرحَّل في النهاية على سجل عميل، لذا تنتقل القيم الافتراضية المهيأة هنا — المجموعة والملف الضريبي وحد الائتمان والأبعاد المالية — إلى كل معاملة تُنشأ لذلك العميل.

إنشاء عميل​

انتقل إلى الحسابات المدينة > العملاء واختر جديد.

تجمع علامة التبويب عام:

  • اسم العميل ورقم الهاتف وشخص الاتصال والعنوان: بيانات التعريف والاتصال الأساسية.
  • مجموعة العملاء: تصنّف العميل، وتوفر قيمتي شرط الدفع ومجموعة ضريبة المبيعات الافتراضيتين إن كانتا مهيأتين في المجموعة — راجع مجموعات العملاء.
  • مجموعة ضريبة المبيعات: الملف الضريبي للعميل، ويُستخدم مع مجموعة الضريبة الخاصة بالصنف لتحديد الضرائب المطبقة — راجع مجموعات ضريبة المبيعات.
  • حد الائتمان وحد ائتمان غير محدود وحد ائتمان إلزامي: تحكم مقدار التعرض المسموح به قبل منع الترحيل أو التنبيه بشأنه — راجع فرض حد الائتمان لمنطق التقييم الكامل.
  • مستودع التوريد: المستودع الافتراضي لأوامر المبيعات المقدمة لهذا العميل.
  • طريقة الدفع وجدول الدفع وشرط الدفع ورمز العملة: قيم افتراضية تُطبَّق على الفواتير الجديدة لهذا العميل.

الأبعاد الافتراضية​

يتيح لك سطر اليومية العامة كتابة قيمة لكل قطاع من قطاعات الأبعاد المالية مباشرة، لأنك تُدخل حساب دفتر الأستاذ يدويًا. أما ترحيل فاتورة المبيعات فيعمل بطريقة مختلفة: إذ يُوجَّه المبلغ إلى حساب دفتر الأستاذ تلقائيًا، عبر ملف ترحيل العملاء، دون خطوة إدخال سطر بسطر يمكن فيها كتابة قيمة البُعد. ودون طريقة لتوفير قيم الأبعاد لهذا التوجيه التلقائي، ستصل كل فاتورة تُرحَّل لعميل إلى حساب دفتر الأستاذ دون أي تفصيل حسب الأبعاد.

تحل الأبعاد الافتراضية هذه المشكلة: فهي قيم الأبعاد التي تُطبَّق على ترحيلات العميل عندما لا تُوفَّر قيمة أكثر تحديدًا في مكان آخر.

افتح صفحة تفاصيل العميل واختر علامة التبويب الأبعاد الافتراضية. يُسرد كل بُعد مالي معرّف في دفتر الأستاذ العام (راجع الأبعاد المالية) مع قيمته الحالية، وتكون مبدئيًا غير محدد.

متاحة فقط بعد حفظ العميل

تكون علامة التبويب الأبعاد الافتراضية معطلة في نموذج إضافة عميل — إذ ليس للعميل الجديد Id بعد لترتبط به القيمة الافتراضية للبُعد. احفظ العميل أولًا، ثم افتح صفحة تفاصيله لتهيئة القيم الافتراضية.

الأبعاد الافتراضية نقطة بداية، لا قيد ثابت: إذ يعرض قسم الأبعاد المالية في فاتورة المبيعات الفردية قائمة الأبعاد نفسها ويمكن تعديلها هناك، متجاوزًا القيمة الافتراضية للعميل لذلك المستند وحده دون تغيير القيمة الافتراضية نفسها.

الحسابات البنكية​

تعرض صفحة تفاصيل العميل أيضًا زر الحسابات البنكية، حيث تُسجَّل الحسابات المستخدمة لاستلام الدفعات (اسم البنك، ورقم الحساب، وIBAN، ورمز SWIFT). وتُستخدم هذه الحسابات أثناء إدخال يومية الدفع لا في سجل العميل نفسه.

  • معاملات العميل: عرض الدفتر الفرعي لكل فاتورة ومرتجع ودفعة واسترداد يُرحَّل لعميل.